Рынки ракетно-космической техники, наземного оборудования и услуг космических
систем
Общая характеристика мирового рынка
Различные сегменты рынка имеют существенно
разные тенденции развития. Так, сегменты приобретения КА и услуг по выведению
ПН только в 2006-2007 гг. начали медленно выходить из кризиса, начавшегося
еще в 2001 г. Дело в том, что предложение на запуски ПН намного превышает
спрос: избыточность услуг запусков на геостационарные услуги –
трех-четырехкратная по отношению к тому, что требует рынок, запусков на низкие
орбиты – четырех-пятикратная. В свою очередь, рынок РКН тормозит производство
КА. Новые разработки РКН и КА идут в США, европейским концернами ЕАДС (EADC) и
"Арианспейс" (Arianespace), а также в КНР, Японии и Индии. Россия в
1990-е гг. настойчиво боролась за увеличение своей доли в квотах на
запуски, но когда она этого добилась, оказалось, что очередь на запуски
исчезла.
В 2008-2010 гг. объем продаж геостационарных
КА связи и передачи данных составит ок. 11-11,5 млрд. долл., а низкоорбитальных
– ок. 4-4,5 млрд. долл. Общий объем продаж всех КА (включая КА исследования
природных ресурсов, метеорологического, топогеодезического и навигационного
обеспечения) составит порядка 29-32 млрд. долл. С 2010-2011 гг. темпы
производства коммерческих КА снова снизятся из-за перенасыщения рынка тяжелыми
спутниками с большим сроком активного существования (12-15 лет).
Таблица
20 - Структура и объемы мирового коммерческого рынка космической продукции в
2001-2007 гг., млрд. долл.*
Сегменты
рынка
|
20001
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Рынок
приобретения КА
|
11,5
|
9,5
|
11,0
|
9,8
|
10,2
|
7,8
|
12,0
|
11,6
|
% от
общего оборота
|
15,60
|
12,09
|
15,43
|
13,19
|
12,33
|
8,78
|
11,31
|
9,43
|
Рынок
услуг по выведению ПН2
|
5,3
|
3,0
|
3,7
|
3,2
|
2,8
|
3,0
|
2,7
|
3,2
|
% от
общего оборота
|
7,19
|
3,82
|
5,19
|
4,31
|
3,39
|
3,38
|
2,564
|
2,60
|
Рынок
продаж наземного оборудования КС3
|
17,7
|
19,6
|
21,0
|
21,5
|
22,8
|
25,2
|
28,8
|
34,3
|
% от
общего оборота
|
24,02
|
24,94
|
29,45
|
28,94
|
27,57
|
28,38
|
27,14
|
27,89
|
Рынок
услуг, предоставляемых фирмами-операторами4
|
39,2
|
46,5
|
35,6
|
39,8
|
46,9
|
52,8
|
62,6
|
73,9
|
% от
общего оборота
|
53,19
|
59,16
|
49,93
|
53,57
|
56,71
|
59,46
|
59,00
|
60,08
|
Всего,
млрд. долл.
|
73,7
|
78,6
|
71,3
|
74,3
|
82,7
|
88,8
|
106,1
|
123,0
|
* Источники: Satellite Industry Association, Futron Corp., расчеты автора. Данные
округлены до сотен млн. долл.
1 Справочно.
2 В этот сегмент рынка дополнительно включены затраты
на страхование пусков РКН, но не учтены затраты НАСА на запуски МТКК
"Спейс Шаттл".
3 Здесь не учитываются правительственные и
коммерческие расходы на строительство, ремонт и модернизацию стартовых
комплексов и инфраструктуру космодромов.
4 В данный сегмент рынка не включены расходы на
правительственные НИОКР и закупки в сфере космической деятельности.
Общий объем продаж коммерческих РКН не
превысит 10-10,5 млрд. долл.
В отличие от медленно растущих рынков КА и
РКН объемы рынков продаж наземного оборудования КС и рынка услуг,
предоставляемых фирмами-операторами, будут стабильно расти и их оборот в
краткосрочной перспективе превысит 122-129 млрд. долл. и 280-296 млрд. долл.
Соответственно. Наибольший объем оказываемых услуг придется на страны Северной
Америки. Однако доля Канады и США в общем объеме космических услуг несколько
снизится примерно с 36% до 34%. Наибольшие темпы роста по услугам космических
фирм операторов прогнозируются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Предполагается, что доля стран АТР на рынке космических услуг возрастет к
2010 г. до 32%.
Развитие рынка услуг (которые будет
"тянуть" за собой продажи наземного оборудования") до
2015 г. будет обусловлено:
ростом спроса на канальные емкости
спутников ежегодно в среднем на 5%;
ростом спроса на службы передачи данных
благодаря распространению частных сетевых услуг с мультисервисными приложениями
и новыми клиентами.
Общий оборот рынков продаж наземного
оборудования КС и рынка услуг, предоставляемых фирмами-операторами, в
2011-2015 гг. составит порядка 930-970 млрд. долл.
Рынки приобретения КА и РКН будет
продолжать расти достаточно медленно: за прогнозный период примерно в 2 раза.
Общий уровень продаж коммерческой РКТ за 2008-2025 гг. прогнозируется в
415-460 млрд. долл. в ценах 2007 г.
Общий уровень продаж аэрокосмической
техники за 2008-2025 гг. прогнозируется в 3,3-4,3 трлн. долл. в ценах
2007 г.
Географии мирового производства и
потребления
На рынке пусковых услуг лидерами останутся
Россия (ок. 38%) (с РКН "Протон" и "Союз") и
"Арианспейс" (Франция) с "Ариан-5ECA" (ок. 36%). На третьем
месте, как и в 90-е годы останутся США с РКН Дельта-2/3 и Атлас-3 (порядка
23%).[88].
В период до 2015 гг. будет запущено
порядка 1210-1280 КА всех типов. Из этого числа ок. 50% КА придется на долю
США, 21-22% – на долю европейских стран, 14% – стран АТР, ок. 10% – на долю
России.
Оглавление.
Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России