Мировой рынок ракетно-космической техники и систем

 Рынки ракетно-космической техники, наземного оборудования и услуг космических систем

Общая характеристика мирового рынка

Различные сегменты рынка имеют существенно разные тенденции развития. Так, сегменты приобретения КА и услуг по выведению ПН только в 2006-2007 гг. начали медленно выходить из кризиса, начавшегося еще в 2001 г. Дело в том, что предложение на запуски ПН намного превышает спрос: избыточность услуг запусков на геостационарные услуги – трех-четырехкратная по отношению к тому, что требует рынок, запусков на низкие орбиты – четырех-пятикратная. В свою очередь, рынок РКН тормозит производство КА. Новые разработки РКН и КА идут в США, европейским концернами ЕАДС (EADC) и "Арианспейс" (Arianespace), а также в КНР, Японии и Индии. Россия в 1990-е гг. настойчиво боролась за увеличение своей доли в квотах на запуски, но когда она этого добилась, оказалось, что очередь на запуски исчезла.

В 2008-2010 гг. объем продаж геостационарных КА связи и передачи данных составит ок. 11-11,5 млрд. долл., а низкоорбитальных – ок. 4-4,5 млрд. долл. Общий объем продаж всех КА (включая КА исследования природных ресурсов, метеорологического, топогеодезического и навигационного обеспечения) составит порядка 29-32 млрд. долл. С 2010-2011 гг. темпы производства коммерческих КА снова снизятся из-за перенасыщения рынка тяжелыми спутниками с большим сроком активного существования (12-15 лет).

Таблица 20 - Структура и объемы мирового коммерческого рынка космической продукции в 2001-2007 гг., млрд. долл.*

* Источники: Satellite Industry Association, Futron Corp., расчеты автора. Данные округлены до сотен млн. долл.

1 Справочно.

2 В этот сегмент рынка дополнительно включены затраты на страхование пусков РКН, но не учтены затраты НАСА на запуски МТКК "Спейс Шаттл".

3 Здесь не учитываются правительственные и коммерческие расходы на строительство, ремонт и модернизацию стартовых комплексов и инфраструктуру космодромов.

4 В данный сегмент рынка не включены расходы на правительственные НИОКР и закупки в сфере космической деятельности.

Общий объем продаж коммерческих РКН не превысит 10-10,5 млрд. долл.

В отличие от медленно растущих рынков КА и РКН объемы рынков продаж наземного оборудования КС и рынка услуг, предоставляемых фирмами-операторами, будут стабильно расти и их оборот в краткосрочной перспективе превысит 122-129 млрд. долл. и 280-296 млрд. долл. Соответственно. Наибольший объем оказываемых услуг придется на страны Северной Америки. Однако доля Канады и США в общем объеме космических услуг несколько снизится примерно с 36% до 34%. Наибольшие темпы роста по услугам космических фирм операторов прогнозируются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Предполагается, что доля стран АТР на рынке космических услуг возрастет к 2010 г. до 32%.

Развитие рынка услуг (которые будет "тянуть" за собой продажи наземного оборудования") до 2015 г. будет обусловлено:

ростом спроса на канальные емкости спутников ежегодно в среднем на 5%;

ростом спроса на службы передачи данных благодаря распространению частных сетевых услуг с мультисервисными приложениями и новыми клиентами.

Общий оборот рынков продаж наземного оборудования КС и рынка услуг, предоставляемых фирмами-операторами, в 2011-2015 гг. составит порядка 930-970 млрд. долл.

Рынки приобретения КА и РКН будет продолжать расти достаточно медленно: за прогнозный период примерно в 2 раза. Общий уровень продаж коммерческой РКТ за 2008-2025 гг. прогнозируется в 415-460 млрд. долл. в ценах 2007 г.

Общий уровень продаж аэрокосмической техники за 2008-2025 гг. прогнозируется в 3,3-4,3 трлн. долл. в ценах 2007 г.

Географии мирового производства и потребления

На рынке пусковых услуг лидерами останутся Россия (ок. 38%) (с РКН "Протон" и "Союз") и "Арианспейс" (Франция) с "Ариан-5ECA" (ок. 36%). На третьем месте, как и в 90-е годы останутся США с РКН Дельта-2/3 и Атлас-3 (порядка 23%).[88].

В период до 2015 гг. будет запущено порядка 1210-1280 КА всех типов. Из этого числа ок. 50% КА придется на долю США, 21-22% – на долю европейских стран, 14% – стран АТР, ок. 10% – на долю России.

Оглавление. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России